Business Succession Advisor in Vancouver

Lieu de travail : Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : $115,600 - $163,200 CAD

La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD.

Description du poste :

TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions and service to clients. Wealth Advisory Services delivers strategies for high-net-worth clients in the areas of tax, philanthropic, not-for-profit, business succession and estate planning. Our team of specialists works with other TD advisors and partners to integrate these strategies into overarching wealth management plans that make valuable contributions and help clients achieve their goals.

Le Conseiller ou conseillère en succession d'entreprise est responsable de fournir des conseils spécialisés aux propriétaires d'entreprise et en matière de planification de la succession au sein d'un territoire assigné de Gestion de patrimoine privé. Le rôle soutient les propriétaires d'entreprise à valeur nette élevée alors qu'ils évaluent, préparent et mettent en œuvre la transition de leurs entreprises, tout en aidant à renforcer les relations avec les clients et à développer les opportunités de TD Wealth et de Commercial Banking.

En tant que spécialiste reconnu en matière de fiscalité, de propriété d'entreprise et de planification de la succession, le Conseiller ou conseillère en succession d'entreprise travaille en étroite collaboration avec des conseillers en investissement, des gestionnaires de relations et des professionnels internes et externes pour développer des stratégies de planification patrimoniale complètes. Cela inclut la coordination de l'expertise dans des domaines tels que la fiscalité, la planification successorale, l'évaluation d'entreprise, la finance d'entreprise et le droit.

La planification de la succession d'entreprise pour les clients à valeur nette élevée se concentre sur :

• Préparer les propriétaires d'entreprise à la transition ou à la succession de leur entreprise
• Intégrer les considérations commerciales, personnelles, fiscales, successorales et patrimoniales
• Identifier les stratégies de propriété et de transition appropriées
• Soutenir la succession familiale, de gestion ou tierce partie
• Protéger et préserver la richesse personnelle et commerciale
• Connecter les clients avec des conseils professionnels spécialisés si nécessaire

Responsabilités du poste :

• Offrir une expérience client légendaire en plaçant les clients au centre de chaque interaction
• Fournir des conseils complets sur tous les aspects de la planification de la succession et de la transition des propriétaires d'entreprise
• Conduire une découverte approfondie des objectifs personnels, familiaux, commerciaux et financiers de chaque client
• Préparer des plans patrimoniaux personnalisés basés sur les informations recueillies directement auprès des clients, des conseillers en investissement et des gestionnaires de relations
• Rechercher des questions complexes de planification d'entreprise pour s'assurer que les considérations fiscales, successorales et de succession pertinentes sont abordées
• Participer aux réunions avec les clients et présenter des recommandations de planification de manière claire, pratique et engageante
• Offrir des séminaires éducatifs et des présentations pour les clients, les conseillers et les partenaires commerciaux
• Travailler en collaboration avec TD Wealth, Commercial Banking et d'autres partenaires TD pour fournir des conseils et des solutions intégrés
• Identifier des opportunités pour introduire les clients à des produits, services et spécialistes complémentaires de TD
• Soutenir les conseillers en investissement et les gestionnaires de relations dans le développement commercial, l'identification d'opportunités et la rétention des clients
• Construire et maintenir un réseau externe de professionnels, y compris des comptables, des avocats, des spécialistes de l'évaluation et des conseillers en finance d'entreprise
• Veiller à ce que les plans et la documentation de soutien reflètent fidèlement les objectifs des clients et respectent les politiques, procédures et exigences réglementaires applicables
• Se tenir au courant des développements émergents en matière de fiscalité, de planification successorale et d'affaires
• Suivre les résultats de planification, les opportunités clients, les références et les nouvelles affaires générées
• Partager des connaissances techniques et des meilleures pratiques par le biais de mentorat, d'apprentissage informel et de sessions éducatives
• Contribuer à un environnement de travail positif, inclusif, collaboratif et performant
• Participer à la communauté locale et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TD
• Agir en tant qu'ambassadeur de la marque pour Wealth Advisory Services et TD, tant en interne qu'en externe

Expérience et éducation :

• Diplôme de premier cycle
• Désignation ou diplôme professionnel avancé, tel que CPA/CA, LLB, LLM ou JD
• Désignation de planificateur financier certifié, telle que CFP ou Pl. Fin., est un atout
• Achèvement du programme de fiscalité approfondie, niveaux 1 et 2, ou d'une maîtrise en fiscalité est requis
• Minimum de 10 ans d'expérience pratique pertinente
• Connaissance avancée de la fiscalité et expertise en matière de planification de la succession et de la transition d'entreprise
• Solide connaissance des considérations de planification des propriétaires d'entreprise, des entreprises, des successions et de la richesse
• Expérience dans le conseil auprès de clients à valeur nette élevée, de propriétaires d'entreprise, de dirigeants ou de conseillers professionnels
• Capacité à évaluer des informations complexes et à les traduire en recommandations de planification claires et exploitables
• Passion forte pour offrir une expérience de planification client de première classe
• Capacité démontrée à établir des relations de confiance avec les clients, les conseillers, les partenaires commerciaux et les professionnels externes
• Solides compétences en communication, présentation, facilitation, gestion du temps et organisation
• Approche proactive et axée sur les résultats avec la capacité de travailler de manière autonome et collaborative
• Bon jugement et capacité à identifier, gérer et escalader les risques de manière appropriée

Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière.