Financial Planner – Chomedey Laval

Lieu de travail : Laval, Québec, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : 70 000 $ CAD

Ce poste est admissible à des revenus de commission. La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD.

Description du poste :

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser.

Dans le cadre de ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils et l’expansion des affaires, vous devrez faire ce qui suit :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives et bâtir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports et tirer des conclusions des résultats obtenus; formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes, des politiques et des pratiques de manière continue.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service en renforçant la qualité du service à la clientèle.
• Superviser le service et la productivité; évaluer l’efficacité et mettre en œuvre des améliorations de manière continue.
• Acquérir des connaissances spécialisées et les mettre à profit pour offrir du mentorat, de l’aide et de l’orientation.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque soutenue par une appétence au risque harmonieuse.

Requis :

• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière avant la date d’entrée en fonction.
• Obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si celle-ci n’est pas déjà acquise.
• Trois à cinq années d’expérience dans le domaine bancaire.
• Bilinguisme (français et anglais) requis afin de servir la clientèle anglophone de la collectivité.

Utiles :

• Compréhension approfondie du milieu, des concurrents et des enjeux relatifs à l’économie et au marché.
• Excellentes compétences en communication en vue de travailler en équipe et de façon autonome.

Compétences requises :

• Passionné par la planification financière, motivé à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et leurs objectifs de vie.
• Esprit entrepreneurial pour prospecter des opportunités de développement affaires externes grâce au réseautage.
• Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes mises à profit pour établir et entretenir des relations avec la clientèle.
• Excellentes compétences en communication, capacité à travailler de manière collaborative et autonome.

À propos de nous :

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde.