At a Glance
- Tasks: Support financial advisors and manage client files in a dynamic office environment.
- Company: Join the dedicated team at Assante Wealth Management in Saint-Hyacinthe.
- Benefits: Gain valuable experience in wealth management with a focus on client service.
- Other info: Bring your organizational skills and attention to detail to our thriving team.
- Why this job: Kickstart your career in finance while helping entrepreneurs achieve their goals.
- Qualifications: Degree in administration or finance, plus 3-5 years of relevant experience.
The predicted salary is between 45000 - 55000 $ per year.
Faites progresser votre carrière en gestion de patrimoine à Saint-Hyacinthe, avec Microsoft Office et un rôle principalement au bureau. Soutenez une clientèle d'entrepreneurs.
Comme adjointe en gestion de patrimoine, vous soutiendrez les conseillers de l'Équipe Mickaël Roy, Gestion de patrimoine Assante.
Vous préparerez les rencontres, ouvrirez les comptes et assurerez les suivis administratifs requis.
Votre rigueur contribuera aussi à la conformité des dossiers et au traitement des transactions financières et non financières.
Principales responsabilités
- Soutenir les conseillers dans la gestion des dossiers clients
- Préparer les rencontres et assurer les suivis administratifs
- Effectuer l'ouverture des comptes de nouveaux clients
- Traiter les transactions financières et non financières
- Assurer la conformité des dossiers selon les exigences réglementaires
Exigences
- Diplôme en administration, finances ou domaine connexe
- De trois à cinq ans d'expérience dans un poste similaire
- Excellentes aptitudes organisationnelles et souci du détail
- Forte orientation service à la clientèle
- Maîtrise des outils Microsoft Office
Apportez votre organisation, votre rigueur et votre sens du service à l'Équipe Mickaël Roy à Saint-Hyacinthe.
Adjointe Gestion Patrimoine Saint-Hyacinthe employer: Soluflex Inc.
Cortina CPA is an exceptional employer located in the vibrant Ahuntsic neighbourhood of Montreal, offering a unique blend of flexibility and professional growth. With a commitment to work-life balance, employees enjoy a 30-hour work week, four weeks of vacation, and a collaborative environment that fosters autonomy and innovation. Join a small, dedicated team where your contributions are valued, and take advantage of opportunities to evolve within the firm while building lasting relationships with clients.
