At a Glance
- Tasks: Support advisors in managing client portfolios and ensure exceptional customer service.
- Company: Join the dynamic team at Équipe Mickaël Roy, a leader in wealth management.
- Benefits: Competitive salary, flexible hours, collective insurance, and opportunities for remote work.
- Other info: Collaborative environment with a strong focus on work-life balance and professional development.
- Why this job: Make a real impact by helping entrepreneurs grow and protect their wealth.
- Qualifications: Degree in administration or finance; 3-5 years of relevant experience preferred.
The predicted salary is between 49500 - 60500 $ per year.
- Équipe Mickaël Roy, Gestion de patrimoine Assante
- Secteur d'activité Gestion
- Ville Saint-Hyacinthe
- Description du poste
Une carrière qui a du sens, auprès d'entrepreneurs d'ici.
Saint-Hyacinthe | Présence principalement au bureau
Possibilité de télétravail occasionnel ou hybride après la période de formation et d'intégration.
- Salaire concurrentiel selon l'expérience
- Horaire flexible | Assurances collectives
- Joins-toi à l'Équipe Michael Roy
À l'Équipe Michael Roy, nous accompagnons principalement des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprise et des professionnels dans la croissance et la protection de leur patrimoine.
Tu joueras un rôle clé en soutenant nos conseillers et en contribuant à offrir une expérience exceptionnelle à notre clientèle entrepreneure.
- Principales responsabilités
- Soutenir les conseillers dans la gestion des dossiers clients;
- Préparer les rencontres des conseillers et assurer le suivi administratif requis;
- Effectuer l'ouverture des comptes de nouveaux clients;
- Traiter les transactions financières et non financières de la clientèle;
- Assurer la conformité des dossiers selon les exigences réglementaires;
- Effectuer divers suivis administratifs liés aux dossiers clients;
- Offrir un service à la clientèle exceptionnel;
- Collaborer activement avec les autres membres de l'équipe;
- Participer à la résolution des situations administratives et à l'amélioration continue des processus.
- Profil recherché
- Diplôme en administration, en finances ou dans un domaine connexe;
- Expérience pertinente : de 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire;
- Réussite de l'Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail (anciennement CCVM) ainsi que de l'Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI, anciennement MNC), un atout important;
- Excellentes aptitudes organisationnelles et souci du détail;
- Forte orientation service à la clientèle;
- Autonomie, initiative et esprit d'équipe;
- Maîtrise des outils Microsoft Office.
Pourquoi choisir notre équipe?
- Une clientèle principalement composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise et de professionnels;
- Une équipe expérimentée, humaine et collaborative;
- Des possibilités d'apprentissage et de développement;
- Un équilibre travail-vie personnelle valorisé.
Nous remercions toutes les personnes candidates de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées .
Adjointe en gestion de patrimoine in Saint-Hyacinthe employer: Soluflex Inc.
Cortina CPA is an exceptional employer located in the vibrant Ahuntsic neighbourhood of Montreal, offering a unique blend of flexibility and professional growth. With a commitment to work-life balance, employees enjoy a 30-hour work week, four weeks of vacation, and a collaborative environment that fosters autonomy and innovation. Join a small, dedicated team where your contributions are valued, and take advantage of opportunities to evolve within the firm while building lasting relationships with clients.
