Conseillez les clients en investissement et retraite à la Banque Scotia, à Beauport, grâce à la planification financière et aux outils technologiques.
Comme Conseiller.ère financier.ère FAIR, vous contribuez aux objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés. Vous gérez un portefeuille de clients assignés et réalisez des examens approfondis. Vos conseils couvrent la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale.
Responsabilités clés :
- Réaliser des examens approfondis des situations financières clientes
- Fournir des conseils sur les investissements et la retraite
- Élaborer des stratégies et solutions financières personnalisées
- Éduquer les clients et développer des relations durables
- Exploiter des outils technologiques pour améliorer les interactions
Exigences :
- Expérience préférable en planification financière et vente de placements
- Désignation IQPF/IPF ou équivalent reconnu par la Banque
- Certification de représentant de fonds communs de placement
- Connaissance des marchés, conditions économiques et exigences réglementaires
- Maîtrise suffisante du français et de l'anglais
Apportez votre expertise en planification financière, investissement et retraite pour accompagner les clients de la Banque Scotia à Beauport.
Conseiller financier investissement retraite employer: Scotiabank
Scotiabank is an exceptional employer that fosters a purpose-driven and inclusive culture, making it an ideal place for professionals seeking to excel in the financial services industry. With a strong focus on employee growth, you will have access to comprehensive training and development opportunities while working alongside senior leadership in a collaborative environment. Located in vibrant cities like Calgary and Vancouver, you will enjoy a dynamic work-life balance and the chance to make a meaningful impact on ultra-high net worth clients across Canada and internationally.
