Chargé de comptes des services fiduciaires ou chargée de comptes des services fiduciaires (réqu[...] in Montréal

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble. Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offre des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Au sein de l’équipe des services fiduciaires, le chargé de comptes des services fiduciaires ou la chargée de comptes des services fiduciaires relèvera du vice-président adjoint des services fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

Responsabilités :

• Assurer la gestion et la supervision de l'administration rapide, précise et professionnelle des comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Assumer la responsabilité de la résolution efficace des demandes et des préoccupations des clients et des partenaires;
• Exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• Collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes;
• Participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires;
• Participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• Participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures;
• Établir des relations stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables et des conseillers en placement;
• Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Attentes :

• Au moins trois ans d'expérience dans le domaine des successions et des fiducies;
• Une préférence est accordée aux candidats ayant une expérience dans la gestion de comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers en gestion de patrimoine;
• Solides compétences en matière de communication et capacité à travailler en collaboration et de manière indépendante;
• Capacité exceptionnelle de réflexion critique et d'analyse pour identifier et résoudre des problèmes divers, complexes et ambigus;
• Connaissance approfondie des lois relatives aux successions, aux fiducies et aux procurations;
• Diplôme universitaire dans un domaine connexe;
• Être titulaire du titre STEP ou MIT (un atout);
• Il peut être nécessaire d'effectuer occasionnellement des déplacements à l'intérieur de la province.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à se perfectionner sur le plan professionnel et inspirer les autres à agir de même; travailler avec les autres et grâce aux autres pour produire des résultats souhaités; effectuer rapidement des choix pragmatiques et agir en ayant les besoins du client en tête; se responsabiliser et se considérer soi-même et considérer les autres responsables de la production de résultats qui comptent; contribuer à l’évolution continue de l’entreprise.

Échelle salariale : Entre 75,000 $ et 110,000 $ par an, en plus des primes de rendement et mesures incitatives concurrentielles. La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences du poste.

En raison des exigences opérationnelles du poste, la personne titulaire de ce rôle sera appelée à communiquer fréquemment avec des clients ainsi qu’avec des équipes, départements et filiales situés à l’extérieur du Québec. À ce titre, d’excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais sont essentielles, de même qu’une maîtrise avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Ceci est une offre de recrutement futur ; le poste n’est pas vacant actuellement. Chez Trust Solus, nous honorons, valorisons et respectons l’unicité, les expériences et les origines de tous les membres de notre personnel. Notre entreprise est un employeur qui respecte l’égalité des chances et prend toutes les décisions en matière d’emploi sur la base du mérite et des besoins organisationnels.