Chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou chargée de comptes adjointe des services [...] in Montréal

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble. Compagnie Trust Solus (CTS) est une société affiliée à Raymond James Ltée (RJL), chef de file canadien des courtiers en valeurs mobilières indépendants qui offrent des produits et des services de placement de grande qualité aux Canadiens qui recherchent des solutions personnalisées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Au sein de l'équipe des services fiduciaires, le chargé de comptes adjoint des services fiduciaires ou la chargée de comptes adjointe des services fiduciaires relèvera du vice-président adjoint des services fiduciaires. Vous êtes orienté(e) vers les objectifs, capable de gérer un portefeuille de comptes successoraux et fiduciaires, tout en servant de modèle aux administrateurs fiduciaires de l’équipe. Vous veillerez à fournir en permanence un service de qualité supérieure à nos partenaires et à leurs clients, tout en établissant et en entretenant des relations solides avec vos partenaires internes de RJL et externes des centres d’influence.

Responsabilités :

• Assurer la gestion et la supervision de l'administration rapide, précise et professionnelle des comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Assumer la responsabilité de la résolution efficace des demandes et des préoccupations des clients et des partenaires;
• Exercer le pouvoir discrétionnaire prévu dans le testament, l’acte de fiducie ou la procuration pour les clients auxquels CTS a obtenu une autorisation;
• Collaborer avec les différents services, notamment, la Conformité, les Opérations, les Affaires juridiques et autres services connexes;
• Participer aux activités d'audit, notamment la supervision des secteurs d'activité, l'audit interne et les audits et examens réglementaires;
• Participer à la revue et à la discussion des décisions discrétionnaires au nom de la CTS;
• Participer à la création, à la modification et à la mise en œuvre des politiques et des procédures;
• Établir des relations stratégiques avec des centres d'influence, comme des avocats, des comptables et des conseillers en placement;
• Accomplir d’autres tâches et projets assignés.

Attentes :

• Au moins deux ans d'expérience dans le domaine des successions et des fiducies;
• Préférence pour les candidats ayant une expérience dans la gestion de comptes successoraux, fiduciaires et de procuration;
• Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée;
• Solides compétences en matière de communication et capacité à travailler en collaboration;
• Capacité exceptionnelle de réflexion critique et d'analyse;
• Connaissance approfondie des lois relatives aux successions, aux fiducies et aux procurations;
• Diplôme universitaire dans un domaine connexe;
• Titre STEP ou MIT (un atout);
• Déplacements occasionnels à l'intérieur de la province.

Nous encourageons nos employés de tous les niveaux à se perfectionner sur le plan professionnel et à inspirer les autres à agir de même. La rémunération réelle sera déterminée en fonction des compétences, de l'expérience, de l'équité interne et d'autres exigences liées au poste.

Chez Compagnie Trust Solus, nous honorons, valorisons et respectons le caractère unique, les expériences et les origines de tous les membres de notre équipe. Nous démontrons notre engagement à garantir des chances pour tous les candidats.