Transformez la gestion de portefeuille grâce à des relations clients solides et à une approche hybride flexible chez Advisor Solutions by Purpose. Comme gestionnaire de portefeuille, vous accompagnez directement les conseillers et les firmes partenaires. Vous combinez gestion personnalisée, conseil en placement, service proactif et développement commercial. Votre objectif consiste à renforcer la confiance, résoudre les enjeux clients et faire croître les mandats. Responsabilités clés :
Devenir le premier appel des conseillers partenaires Planifier les revues de portefeuille et suivis réguliers Bâtir des portefeuilles personnalisés selon les besoins clients Mobiliser les équipes autour des occasions complexes Dépasser les cibles de croissance, rétention et ICR Exigences :
Titre CFA ou CIM Trois à cinq ans d’expérience pertinente avec clientèle directe Maîtrise du français écrit et oral Bilan avéré d’atteinte et dépassement des ICR Baccalauréat en finance, économie ou domaine connexe Mettez votre expertise en gestion de portefeuille, relation client et croissance au service des partenaires de Purpose.
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Gestionnaire de portefeuille clientèle in Toronto employer: Purpose Advisor Solutions Inc
Join a forward-thinking team as a Senior Product Manager in Wealth Management, where innovation meets client-centric solutions. Our collaborative work culture fosters creativity and growth, providing ample opportunities for professional development while working in a vibrant location that embraces technology and finance. With a strong commitment to employee well-being and a focus on cutting-edge advancements, we empower our team to make meaningful contributions that enhance client experiences.
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