Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859) in Québec

Région : Est-du Équateur - Équateur, Lévis, Saguenay, St-George, Rivéré du Loup, Rimouski

CPGP 1 , Conseillère ou conseiller préví? de gestion de patrimoine

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller préví? en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859, c'est accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'évolution de ses objectifs financiers et patrimoniaux.

Tu agis comme spécialisé en gestion de patrimoine auprès de clients et clientes qui bâtissent activement leur patrimoine et dont les besoins évoluent au fil de leur parcours financier. Grâce à ton approche-conseil, à tes connaissances en placement et à ta capacité à établir des relations durables, tu contributes à offrir une expérience distinctive tout en accompagnant la progression de la clientèle au sein de Gestion privée 1859.

Ton emploi

• Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'' évolution des besoins, des projets et des priorités des clients.
• Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées à ses objectifs.
• Accroîre les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une expérience client distinctive.
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'' évolution des marchés et des besoins de ta clientèle.
• Collaborer avec les partenaires et spécialisés de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle.
• Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités.

Ton équipe

Au sein de Gestion privée 1859, tu fais partie d'une équipe engagée à offrir une expérience exceptionnelle à une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise, de professionnels et de familles fortunées.

Tu accompagnes des clients dont le patrimoine est en croissance et qui représentent les relations de demain pour Gestion privée 1859. Tu évolues dans un environnement collaboratif où le développement des relations, l'expertise-conseil et l'accompagnement à long terme de la clientèle occupent une place centrale.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtris ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financières et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L'écét d'acceptés possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points dés.

Prérequis :

• Baccalaôtre connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financières et de l'économie afin d'agir à justà titre)
• Connaissances en fiscalité, en planifiçon de retraite et en planifiçon successorale

Langues: Français

Compétences: Agilité d'apprentissage, Axé sur le client, Communication, Écoute, Intelligence émotionnelle, Responsabilité, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-étre incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Règime de retraite généreux
• Règime d'acquisition d'actions
• Programme d'aide aux employés et à leur famille
• Services bancaires préférents
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d'émportation du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l'affut des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragers.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employés.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

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