At a Glance
- Tasks: Support clients in estate planning and collaborate with financial advisors.
- Company: Join a human-sized bank known for its entrepreneurial culture.
- Benefits: Competitive salary, flexible health options, generous retirement plan, and employee assistance programs.
- Other info: Inclusive workplace committed to accessibility and community involvement.
- Why this job: Make a positive impact on clients' lives while developing your expertise in estate planning.
- Qualifications: 10 years of relevant experience and membership in the Bar or Chamber of Notaries.
The predicted salary is between 82800 - 101200 $ per year.
Une carrière à titre de conseillère ou conseiller principal en planification successorale à la Financière Banque Nationale (FBN) consiste principalement à supporter la clientèle et les conseillères et conseillers en placement (CP) de la FBN dans leurs besoins de planification successorale en leur fournissant de l’information générale ou spécifique. La mission du secteur est d’offrir une expertise et des services de haute qualité en matière de succession, retraite et fiscalité.
Ton emploi :
- Devenir une des références en matière de planification successorale de l’équipe-conseil clients d’une des plus importantes firmes de gestion d’actifs au Québec.
- Collaborer avec tes collègues (planificateurs financiers et successoraux et fiscalistes) afin de supporter les CP et clients de la région en matière de planification successorale.
- Réaliser des entrevues avec les clients, établir une relation de confiance avec ceux-ci, rédiger des recommandations successorales détaillées et adaptées aux besoins de chaque client à valeur nette élevée.
- Préparer et donner des sessions de formation portant sur la planification successorale, participer à la rédaction de certains outils informatifs et/ou à diverses activités visant le rayonnement des affaires de ton secteur.
- Identifier et développer les occasions d'affaires pour l’ensemble des services et des produits offerts par la Financière Banque Nationale.
- Être à la fine pointe des nouveautés dans votre secteur d’activités afin de pouvoir déterminer les orientations à suivre dans le but de poursuivre l’évolution du processus des systèmes et façons de faire dans une perspective d’amélioration continue.
- Comprendre les enjeux d’affaires mais surtout participer à l’élaboration de solutions pratiques.
Prérequis :
- Membre du Barreau ou de La Chambre des notaires du Québec.
- 10 années d’expérience pertinente.
- Titre complémentaire, tel que planificateur financier et/ou fiscaliste un atout.
- Connaissance approfondie des concepts de planification successorale, incluant notamment le droit des successions, des fiducies et de l’administration du bien d’autrui.
- Expérience significative dans un rôle d’expert-conseil.
- Aisance à créer de solides relations professionnelles avec différents types de professionnels (conseillers en placements, fiscalistes internes et externes, planificateurs financiers, etc.).
- Aptitudes à bien vulgariser.
- Capacité à effectuer des déplacements réguliers dans la région tout en assurant son propre transport.
Langues : Français
Compétences : Amélioration continue, Communication, Droit des fiducies, Esprit d'analyse, Formation, Gestion de patrimoine, Notaire, Planification successorale, Sens des affaires, Travail en équipe.
Tes avantages :
- Rémunération concurrentielle.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
- Assurance collective flexible.
- Régime de retraite généreux.
- Régime d’acquisition d’actions.
- Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille.
- Services bancaires préférentiels.
- Implication dans des initiatives communautaires.
- Service de télémédecine.
- Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil.
L'audace d'agir dans un environnement humain :
Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous!
Conseiller principal en planification successorale in Montréal employer: National Bank of Canada
At National Bank, we pride ourselves on being an exceptional employer that fosters a dynamic and inclusive work culture. As a Senior Manager in the Business Flex team, you will benefit from our commitment to employee growth through personalized coaching and continuous learning opportunities, all while working in a collaborative environment that values your ideas and contributions. With a strong focus on health and wellness, competitive benefits, and a mission to positively impact lives, National Bank is the ideal place for those seeking meaningful and rewarding employment in Ontario.
