At a Glance
- Tasks: Coordinate client appointments and manage documentation for optimal customer experience.
- Company: Join a leading wealth management firm focused on quality advice.
- Benefits: Competitive salary, professional development, and a collaborative work environment.
- Other info: Dynamic role with opportunities for growth in the finance sector.
- Why this job: Make a real impact by enhancing client experiences and supporting financial advisors.
- Qualifications: Relevant college diploma and 3 years of related experience required.
The predicted salary is between 47250 - 57750 $ per year.
Faites avancer votre carrière en tant que Coordinateur de Planification Clientèle.
Ce rôle se concentre sur la coordination de la documentation et des processus financiers pour une expérience client optimale.
Votre mission sera de collaborer avec des conseillers en gestion de patrimoine pour garantir des conseils de qualité.
Vous serez responsable d'organiser les rendez-vous, de préparer les rencontres, et de gérer efficacement la documentation.
Le respect des normes de conformité et une gestion rigoureuse des flux de travail seront essentiels à votre réussite.
Key Responsibilities
- Planifier et coordonner les rendez-vous clients
- Préparer et documenter les informations pertinentes
- Gérer la documentation client avec rigueur
- Assurer la conformité et la gestion des risques
- Collaborer inter-équipes pour un soutien efficace
Requirements
- Diplôme collégial pertinent
- Minimum de 3 ans d'expérience dans un domaine associé
- Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office
- Forte capacité organisationnelle et de priorisation
- Aptitudes en communication et travail d'équipe
Contribuez à une gestion de patrimoine efficace et à un service client de qualité grâce à votre coordination assurée.
Coordinateur de Planification Clientèle in Edmonton employer: National Bank of Canada
At National Bank, we pride ourselves on being an exceptional employer that fosters a dynamic and inclusive work culture. As a Senior Manager in the Business Flex team, you will benefit from our commitment to employee growth through personalized coaching and continuous learning opportunities, all while working in a collaborative environment that values your ideas and contributions. With a strong focus on health and wellness, competitive benefits, and a mission to positively impact lives, National Bank is the ideal place for those seeking meaningful and rewarding employment in Ontario.
