At a Glance
- Tasks: Help clients create personalized financial strategies and manage their investment portfolios.
- Company: Montclair Gestion Privée, a leader in private wealth management.
- Benefits: Hybrid work model, competitive salary, and opportunities for professional growth.
- Other info: Join a supportive environment with excellent career advancement opportunities.
- Why this job: Make a real difference in clients' financial futures while working with a dynamic team.
- Qualifications: Degree in finance or related field; strong communication skills in French and English.
The predicted salary is between 62100 - 75900 $ per year.
Description du poste
En tant que Conseiller·ère financier·ère chez Montclair Gestion Privée | Private Wealth, vous accompagnez une clientèle dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées.
Au quotidien, vous analysez la situation financière des client·e·s, élaborez des plans adaptés à leurs objectifs (épargne, retraite, protection, transmission) et proposez des solutions d’investissement appropriées.
Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, réalisez des revues annuelles et ajustez les recommandations selon l’évolution des marchés et des besoins des client·e·s.
Vous collaborez avec les autres expert·e·s de la firme pour offrir un service intégré et documentez rigoureusement les conseils fournis dans le respect des exigences réglementaires.
Ce poste est à temps plein et s’exerce en mode hybride : présence régulière au bureau de Vaudreuil-Dorion, QC, avec une partie du travail réalisable à domicile.
- Planification financière et retraite : Maîtrise de la planification financière globale, de la planification de la retraite et de l’analyse des besoins à court, moyen et long terme.
- Finance et investissements : Solides connaissances en finance, compréhension des produits d’investissement et capacité à construire des portefeuilles diversifiés.
- Conseil financier : Expérience en conseil financier personnalisé, aptitude à vulgariser des concepts complexes et à formuler des recommandations claires et responsables.
- Formation et certifications : Diplôme en finance, gestion, économie ou domaine connexe; titres professionnels pertinents (ex.
Pl.
Fin.) et inscription ou admissibilité aux organismes de réglementation compétents.
Permis en assurance de personnes, un atout.
- Compétences générales : Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en français et anglais, sens éthique élevé, orientation client, capacité d’analyse, maîtrise des outils bureautiques et des plateformes de gestion de portefeuille et de planification financière.
- #J-18808-Ljbffr
Conseiller financier in Vaudreuil-Dorion employer: Montclair Gestion Privée | Private Wealth
Montclair Gestion Privée | Private Wealth is an exceptional employer that prioritizes employee growth and development within a collaborative and supportive work culture. Located in Vaudreuil-Dorion, QC, the company offers a hybrid work model that promotes work-life balance while providing access to ongoing training and mentorship opportunities. Employees benefit from a dynamic environment where they can make a meaningful impact on clients' financial futures, all while being part of a dedicated team of professionals committed to excellence.
Contact Details:
Montclair Gestion Privée | Private Wealth Recruitment Team
