Conseillez des clients personnels et de petites entreprises à la Banque CIBC, en mobilisant vos compétences financières et relationnelles.
Comme Spécialiste associé en services financiers, vous comprendrez les besoins des clients et recommanderez des solutions personnalisées. Vous gérerez un portefeuille de titulaires de prêts hypothécaires, individuellement ou en équipe. Votre travail couvrira les placements, le financement, le crédit et les services bancaires mobiles.
Tâches principales :
- Rencontrer les clients pour comprendre leurs priorités
- Établir des plans financiers à long terme
- Gérer un portefeuille de titulaires hypothécaires
- Recommander des solutions et collègues appropriés
- Présenter les applications de services bancaires mobiles
Exigences :
- Deux à trois ans d'expérience en conseils financiers
- Expérience en résultats de vente axés sur les conseils
- Agrément à jour en fonds communs de placement
- Admissibilité aux critères de l'OCRI-CFM
- Orientation client, objectifs et apprentissage continu
Apportez votre expérience financière, votre sens du service et votre agrément aux clients de la Banque CIBC.
Spécialiste associé services financiers employer: Kal Tire
Kal Tire is an exceptional employer that values its employees by fostering a collaborative and innovative work culture in the beautiful setting of Vernon, BC. With a strong focus on professional growth, employees are encouraged to develop their skills through ongoing training and mentorship opportunities, while enjoying the flexibility of potential remote work. Join us to make a meaningful impact in Canadian tax management and be part of a team that prioritizes both personal and professional success.
