At a Glance
- Tasks: Join a team to provide personalized financial planning and optimize clients' financial situations.
- Company: Dynamic firm with passionate professionals in finance and law.
- Benefits: No sales pressure, flexible work environment, and opportunities for professional growth.
- Other info: Engaging role with potential for long-term client relationships and career advancement.
- Why this job: Make a real difference in clients' lives while collaborating with experts in various fields.
- Qualifications: Interest in finance, strong communication skills, and a collaborative mindset.
The predicted salary is between 63000 - 77000 $ per year.
Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d'offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu'un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.).
Le titulaire n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite.
Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d'établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet. votre rôle et vos principales responsabilités : Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris : La présence aux rencontres avec les clients; La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.); La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.); Le traitement des demandes ponctuelles des clients; La documentation détaillée du dossier.
Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général); Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
Professionnel(le) de la planification financière intégrée employer: Jobboom
Join a leading player in the damage insurance sector that values autonomy, collaboration, and initiative. With a flexible 35-hour work week, comprehensive benefits including collective insurance and professional development opportunities, you will thrive in a dynamic environment that encourages employee participation in organizational growth. Enjoy competitive salaries, free parking, and the necessary equipment to work effectively both in the office and from home.
