At a Glance
- Tasks: Support financial planners with analyses and strategies tailored to client needs.
- Company: BGY, a leader in financial planning services.
- Benefits: Gain valuable experience in financial analysis and client interaction.
- Other info: Dynamic team environment with opportunities for growth and learning.
- Why this job: Make a real impact by helping clients optimize their financial situations.
- Qualifications: Bachelor's degree in business, finance, or related field; strong Excel skills.
The predicted salary is between 62100 - 75900 $ per year.
Ce poste d'analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l'optimisation financière globale.
Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.
Votre rôle et vos principales responsabilités : Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée; Recueillir et structurer les informations nécessaires à l'élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d'optimisation adaptées à la situation globale du client; Participer à différentes analyses d'optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients; Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.
Les aptitudes dont notre équipe a besoin : Baccalauréat en administration des affaires, en services financiers, en planification financière, en comptabilité ou dans un domaine connexe; Intérêt pour la fiscalité; Grande aisance avec Excel (programmation, un atout); Intérêt marqué pour la planification financière, la fiscalité et l'analyse de situations financières globales; Excellente capacité d'analyse, de synthèse et rigueur; Aisance à vulgariser l'information financière et à évoluer dans un contexte de relation-conseil auprès des clients et de l'équipe; Sens de l'organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers; Autonomie et esprit d'initiative.
ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE employer: Jobboom
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