Administrez des dossiers successoraux complexes chez INVESTIA, en misant sur la précision, l'analyse et un service attentionné aux clients et conseillers.
Comme Spécialiste, Règlements de successions, vous soutiendrez le règlement et l'administration de comptes successoraux. Vous examinerez les documents, traiterez des opérations liées aux placements et respecterez les exigences réglementaires. Vous contribuerez aussi aux suivis, à la résolution proactive des problèmes et à l'amélioration continue.
Responsabilités clés :
- Examiner et vérifier les documents successoraux avec précision
- Traiter les rachats et transferts de produits de placement
- Effectuer les paiements destinés aux bénéficiaires et successions
- Communiquer les mises à jour sur les délais de traitement
- Transmettre les situations complexes aux personnes appropriées
Exigences :
- Trois à cinq années d'expérience en administration successorale
- Solides capacités d'analyse, d'organisation et de résolution de problèmes
- Connaissance des exigences documentaires et règlements applicables
- Expérience avec les fonds communs, FNB, CPG et fonds distincts
- Maîtrise avancée de l'anglais pour les communications bilingues
Contribuez au traitement exact des successions chez INVESTIA grâce à votre expertise administrative, financière et réglementaire.
Spécialiste Administration Successorale in Québec employer: Investia Financial Services
iA is an exceptional employer that prioritizes employee growth and development, offering comprehensive training programs to enhance your skills in compliance and client leadership. With a collaborative work culture that values integrity and teamwork, you will thrive in a supportive environment while making a meaningful impact in the financial services sector across Canada.
Contact Details:
Investia Financial Services Recruitment Team
