Planificateur financier chez Desjardins, vous concevez des stratégies de placement et des plans financiers complets en mode hybride à Montréal.
La Caisse Desjardins de Lachine recherche une personne responsable d'une clientèle aisée composée de particuliers, d'entreprises et de chefs d'entreprise. Vous offrez des conseils adaptés, des solutions de protection et des stratégies fiscales. Vous collaborez avec des partenaires afin de répondre aux besoins intégrés des membres et clients.
Responsabilités clés :
- Élaborer des plans financiers complets pour la clientèle
- Développer des stratégies de placement et financement ciblées
- Proposer des solutions de protection adaptées
- Collaborer avec partenaires et spécialistes
- Diriger les besoins spécialisés vers les ressources appropriées
Exigences :
- Détenir le titre de planificateur financier
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Au moins quatre ans d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Disponibilité pour travailler un soir par semaine
Vos connaissances en fiscalité, diversification de portefeuilles et transfert intergénérationnel guideront des stratégies adaptées.
Planificateur financier Desjardins in Montréal employer: Institute of Financial Planning
Desjardins is an exceptional employer that prioritizes employee well-being and professional growth, offering a competitive salary, flexible vacation options, and a robust pension plan. With a strong commitment to equity, diversity, and inclusion, the work culture fosters collaboration and innovation, making it an ideal environment for those looking to make a meaningful impact in wealth management. Located in vibrant Montréal, employees benefit from a dynamic city atmosphere while enjoying the support of a dedicated team focused on client satisfaction and financial empowerment.
Contact Details:
Institute of Financial Planning Recruitment Team
