Conseiller la gestion de patrimoine à Montréal, en mode hybride, auprès d'une clientèle aisée grâce à vos compétences financières et relationnelles.
Au sein de la Caisse Desjardins de Lachine, vous développez des relations durables et accompagnez particuliers, entreprises et chefs d'entreprise. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement, ainsi que des offres de protection. Vous contribuez à l'autonomie financière et aux objectifs d'affaires.
Responsabilités clés :
- Conseiller les membres sur leurs stratégies financières et résultats visés
- Gérer la relation d'affaires et évaluer la satisfaction
- Identifier les occasions de développement des affaires
- Participer aux activités de représentation de la caisse
- Effectuer des visites d'entreprises sous responsabilité
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum de quatre ans d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Titre de planificateur financier
- Français requis et anglais avancé nécessaire
Votre expertise en placement, financement, planification financière et relations interpersonnelles soutiendra la clientèle de Desjardins.
Conseiller Gestion de patrimoine in Montréal employer: Institute of Financial Planning
Desjardins is an exceptional employer that prioritizes employee well-being and professional growth, offering a competitive salary, flexible vacation options, and a robust pension plan. With a strong commitment to equity, diversity, and inclusion, the work culture fosters collaboration and innovation, making it an ideal environment for those looking to make a meaningful impact in wealth management. Located in vibrant Montréal, employees benefit from a dynamic city atmosphere while enjoying the support of a dedicated team focused on client satisfaction and financial empowerment.
Contact Details:
Institute of Financial Planning Recruitment Team
