At a Glance
- Tasks: Lead sophisticated financial planning mandates and develop clear strategies for clients.
- Company: Join Héritage 1887, a leader in wealth management with a focus on client collaboration.
- Benefits: Competitive salary, professional development, and a dynamic work environment.
- Other info: Fluency in French and English is required; excellent career growth opportunities await.
- Why this job: Make a real impact by transforming complex financial issues into clear recommendations.
- Qualifications: Must hold Pl. Fin. designation and have experience in complex financial advisory.
The predicted salary is between 82800 - 101200 $ per year.
Dirigez des mandats de planification financière sophistiqués chez Héritage 1887, en intégrant analyse rigoureuse et jugement professionnel. Travaillez avec clients et conseillers. Relevant du Chef de la planification patrimoniale, le Directeur de la planification financière accompagne des situations clients complexes. Il élabore des stratégies couvrant les piliers fondamentaux de la planification financière. Il transforme les enjeux complexes en recommandations claires et coordonnées.
Responsabilités clés :
- Diriger les mandats complets, de la découverte au suivi
- Élaborer des stratégies de planification financière sophistiquées
- Présenter des recommandations claires aux clients et conseillers
- Collaborer avec fiscalistes, comptables, avocats et spécialistes
- Réviser les travaux et maintenir la qualité technique
Exigences :
- Détenir le titre Pl. Fin. au Québec
- Posséder le certificat approprié délivré par l’AMF
- Démontrer une expérience de conseils financiers complets complexes
- Maîtriser l’analyse, la communication et le jugement professionnel
- Maîtriser professionnellement le français et l’anglais
Apportez votre expertise en planification patrimoniale, votre rigueur et votre capacité d’analyse aux clients d’Héritage 1887.
Directeur Planification Financière Patrimoniale in Montréal employer: HeritageMD
Héritage 1887 is an exceptional employer that fosters a collaborative and innovative work culture, where financial planning professionals can thrive. With a strong emphasis on employee growth, we offer continuous learning opportunities and the chance to work alongside industry experts in a supportive environment. Located in a vibrant community, our team enjoys a fulfilling work-life balance while making a meaningful impact on clients' financial futures.
