Mettez votre expertise technique au service d’Héritage, firme moderne de gestion de patrimoine axée sur la planification. Travaillez en français et en anglais. Le Directeur de la planification financière exerce au sein de l’équipe de planification patrimoniale d’Héritage 1887. Il dirige des mandats complets et contribue aux standards de la firme. Il collabore avec conseillers, clients et spécialistes afin d’assurer une approche intégrée. Responsabilités clés :
Identifier les priorités et évaluer les options avec les clients Traduire les enjeux complexes en recommandations compréhensibles Fournir un leadership technique dans les dossiers complexes Développer méthodologies, processus et livrables clients Encadrer le développement d’autres professionnels de la planification Exigences :
Expérience démontrée auprès de clients aux situations complexes Solides connaissances intégrant plusieurs domaines financiers Excellentes capacités d’analyse et de communication Rigueur, sens des responsabilités et jugement professionnel Français et anglais professionnels, à l’oral et à l’écrit Faites progresser la planification financière d’Héritage grâce à votre expertise technique, votre communication et votre jugement professionnel.
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Directeur Conseil Financier Complexe in Montréal employer: HeritageMD
Héritage 1887 is an exceptional employer that fosters a collaborative and innovative work culture, where financial planning professionals can thrive. With a strong emphasis on employee growth, we offer continuous learning opportunities and the chance to work alongside industry experts in a supportive environment. Located in a vibrant community, our team enjoys a fulfilling work-life balance while making a meaningful impact on clients' financial futures.
