À Montréal, mettez votre expertise en planification financière au service d'une clientèle à valeur nette élevée. Concevez des stratégies globales et personnalisées.
Comme planificateur(trice) principal(e), vous analyserez les situations financières, personnelles et professionnelles des clients. Vous couvrirez investissements, retraite, fiscalité, protection des actifs et planification successorale. Vous présenterez des recommandations claires et agirez comme expert(e) auprès des conseillers et gestionnaires de relations.
Responsabilités principales:
- Réaliser des plans financiers complets et présenter les recommandations
- Analyser les besoins et données financières des clients
- Préparer et réviser plans financiers et sommaires exécutifs
- Présenter des stratégies complexes de façon accessible
- Collaborer avec experts internes et professionnels externes
Exigences:
- Diplôme universitaire et titre professionnel CPA
- Désignation reconnue en planification financière, IQPF applicable
- Minimum de cinq années auprès d'une clientèle fortunée
- Maîtrise d'un logiciel, idéalement NaviPlan
- Français et anglais requis pour les interactions professionnelles
Apportez votre expertise technique, vos aptitudes relationnelles et votre capacité à vulgariser la planification financière complexe.
Planificateur Principal Gestion Patrimoine Montréal employer: Fuze HR Solutions
Our client is a leading environmental consulting firm in Vancouver, recognized for its commitment to employee well-being and professional growth. With a collaborative work culture, competitive benefits, and clear pathways for advancement, this company offers a unique opportunity for Project Engineers and Project Managers to engage in diverse and challenging projects while mentoring junior staff. Join a team that values innovation and excellence, and be part of an award-winning workplace dedicated to making a positive impact in the community.
