At a Glance
- Tasks: Support wealth management advisors by preparing investment portfolios and financial strategies.
- Company: Growing wealth management firm based in Dorval, Quebec.
- Benefits: Competitive salary, performance bonuses, and opportunities for career advancement.
- Other info: Great opportunity for growth in a structured and supportive environment.
- Why this job: Join a dynamic team and make a real impact on clients' financial futures.
- Qualifications: Bachelor's degree in finance or related field; strong organizational skills required.
The predicted salary is between 95000 - 95000 $ per year.
Nous sommes à la recherche d’un(e)
Conseiller(ère) adjoint(e) pour se joindre à notre équipe de gestion de patrimoine en pleine croissance. Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, basé à
Dorval (québec) .
La personne travaillera directement avec les conseillers en gestion de patrimoine et jouera un rôle important dans la préparation et l’organisation des stratégies financières et d’investissement de nos clients.
Nous recherchons une personne rigoureuse, structurée et digne de confiance , qui accorde une grande importance à la qualité de son travail, au respect des échéances et à l’exactitude de l’information.
Le poste offre l’occasion de développer son expertise, de prendre progressivement davantage de responsabilités et de contribuer à la croissance de la pratique.
- Principales responsabilités
- Préparer des portefeuilles d’investissement selon les stratégies établies, les objectifs et le profil de risque des clients.
- Préparer des plans de retraite, projections financières et analyses de scénarios .
- Participer à la surveillance des portefeuilles et de leur répartition d’actifs.
- Maintenir des dossiers et des données financières complets, précis et bien organisés.
- Assurer une gestion rigoureuse des tâches, échéances et priorités.
- Collaborer avec les conseillers et l’équipe afin d’assurer une exécution efficace et structurée du travail.
- Contribuer à l’amélioration des processus et au développement de la pratique.
Qualifications
Baccalauréat universitaire obligatoire , idéalement en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe.
- Une licence de courtier en placement constitue un atout.
- Expérience en services financiers ou en gestion de patrimoine considérée comme un atout.
- Excellent sens de l’organisation et grand souci du détail.
- Personne fiable, autonome et responsable.
- Excellente maîtrise du français et de l’anglais , à l’oral et à l’écrit.
- Bonne maîtrise des outils technologiques et logiciels de bureautique.
- Rémunération
75 000 $ à 95 000 $ par année , selon l’expérience et les qualifications, avec possibilité de bonification basée sur la performance et la contribution au développement de la pratique .
Le poste offre également une possibilité de progression et de prise de responsabilités au sein d’une pratique de gestion de patrimoine en croissance.
#J-18808-Ljbffr
Conseiller Adjoint in Dorval employer: Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc.
En tant qu'employeur de choix, notre entreprise offre un environnement de travail dynamique et collaboratif à Dorval, où chaque membre de l'équipe est valorisé pour sa contribution. Nous nous engageons à favoriser le développement professionnel de nos employés grâce à des opportunités de formation continue et à une culture axée sur l'excellence et la rigueur. Rejoindre notre équipe en pleine croissance signifie non seulement participer à des projets significatifs, mais aussi bénéficier d'une rémunération compétitive et d'un plan de bonification basé sur la performance.
Contact Details:
Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. Recruitment Team
