Développez des relations de confiance avec les membres de Desjardins grâce à vos compétences en conseil financier et en relations interpersonnelles.
Comme conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, vous accompagnez des particuliers et des chefs d'entreprises. Vous analysez leurs besoins, proposez des solutions adaptées et établissez des stratégies liées au placement, au financement et à la protection. Votre approche soutient leurs objectifs financiers et la satisfaction de la clientèle.
Responsabilités clés :
- Conseiller les membres sur leurs stratégies et résultats visés
- Assurer la relation d'affaires et les suivis nécessaires
- Évaluer la satisfaction et recommander des améliorations
- Surveiller l'actualité financière et les tendances du marché
- Participer aux activités de représentation de la caisse
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum d'une année d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissances fiscales, financières et successorales
Votre expertise en patrimoine, votre écoute et votre maîtrise des relations interpersonnelles soutiendront les membres de La Nouvelle-Beauce.
Conseiller Gestion Patrimoine Desjardins in Sainte-Marie employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
