Conseillez une clientèle particulière et d'affaires chez Desjardins, en mode hybride à Sainte-Marie, grâce à votre expertise financière et relationnelle.
Comme conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, vous développez des relations durables et confiantes. Vous évaluez les besoins financiers, proposez des stratégies adaptées et accompagnez les membres dans leurs décisions. Votre clientèle comprend des particuliers et des chefs d'entreprises.
Responsabilités clés :
- Conseiller les membres sur les stratégies financières appropriées
- Déterminer avec eux les résultats financiers visés
- Assurer le suivi de la relation d'affaires
- Recommander les améliorations requises à la qualité du service
- Participer aux activités de représentation de la caisse
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum d'une année d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissances fiscales, financières et successorales
Mettez votre écoute, vos relations interpersonnelles et votre expertise financière au service des membres de La Nouvelle-Beauce.
Conseiller Gestion de Patrimoine Desjardins in Sainte-Marie employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
