Appuyez les conseillers en gestion de patrimoine chez Desjardins au Service Signature Saguenay—Lac-Saint-Jean—Charlevoix, avec votre expertise transactionnelle. Coordonnez les opérations quotidiennes et les échanges avec les membres et clients.
Comme adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous soutenez un conseiller ou une équipe dans la gestion de l'offre 360. Vous appliquez les solutions proposées, notamment en placements en valeurs mobilières. Vous contribuez à la satisfaction des membres et clients, à la croissance des affaires, à la conformité et à la gestion du risque.
Responsabilités clés :
- Préparer la documentation pour les rencontres avec les membres et clients
- Gérer l'agenda et la boîte vocale des conseillers
- Ouvrir les comptes et remplir les formulaires requis
- Exécuter les transactions en valeurs mobilières selon les directives
- Produire des rapports et présenter des statistiques
Exigences :
- Détenir un diplôme d'études collégiales technique approprié
- Posséder au moins deux ans d'expérience pertinente
- Être inscrit auprès de l'OCRI comme représentant en placement
- Maîtriser le français
- Démontrer des aptitudes en relations interpersonnelles et orientation client
Mettez vos compétences en placements, coordination, relations interpersonnelles et conformité au service des clients de Desjardins.
Adjoint Gestion Patrimoine Placements in Roberval employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
