Faites la différence chez Desjardins en tant que Conseiller en Patrimoine, un rôle hybride qui traverse Montréal, Sorel-Tracy et Saint-Hyacinthe. Vous aiderez les clients fortunés à réaliser leurs rêves financiers.
Ce poste exige une solide expérience en gestion de patrimoine, avec un minimum de six ans dans le domaine. Vous serez responsable du développement de nouvelles affaires et de l'élaboration de plans d'action personnalisés pour vos clients. Vous suivrez attentivement les tendances boursières afin d'offrir des conseils pertinents et adaptés à leurs besoins.
Key Responsibilities:
- Acquérir de nouveaux clients et développer des affaires existantes
- Offrir des conseils financiers ciblés et stratégiques
- Élaborer des plans d'action en fonction des besoins du client
- Analyser les tendances du marché et les placements
- Participer à des activités de promotion et de relations publiques
Requirements:
- Diplôme universitaire pertinent
- Minimum de six années d'expérience pertinente
- Inscription en tant que représentant(e) auprès de l'OCRI
- Titre de planification financière est un plus
- Connaissance du français est essentielle
Innovez avec Desjardins en transformant les aspirations financières de nos clients en réalité.
Conseiller en Patrimoine pour Clientèle Aisée in Montréal employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
