À Laval, conseillez des membres et clients grâce à vos compétences en relations interpersonnelles et en stratégies financières adaptées. Développez des relations durables fondées sur la confiance.
Comme conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, vous accompagnez des particuliers et des chefs d'entreprises. Vous analysez leurs besoins financiers, proposez des solutions en placement, financement et protection, puis collaborez avec des partenaires et experts. Votre contribution soutient la satisfaction, les objectifs d'affaires, la gestion prudente des risques et la rentabilité.
Responsabilités clés :
- Développer des relations d'affaires durables avec les membres et clients
- Écouter les besoins et offrir des conseils adaptés
- Proposer des stratégies de placement, financement et protection
- Accompagner le choix de solutions appropriées aux objectifs financiers
- Collaborer avec partenaires et experts pour intégrer les stratégies
Exigences :
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Minimum d'une année d'expérience pertinente
- Certificat de représentant en épargne collective de l'Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français et de l'actualité financière
- Connaissances fiscales, financières, successorales et en gestion de la dette
Mettez à profit votre expertise financière, votre orientation client et vos relations interpersonnelles au service des membres de Desjardins.
Conseiller en gestion de patrimoine in Laval employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
