Accompagnez les clients de Desjardins avec expertise en placement, rigueur et approche humaine, au sein d'une équipe de gestion de patrimoine reconnue.
Comme conseiller adjoint en gestion de patrimoine, vous collaborez avec les gestionnaires de patrimoine pour proposer des solutions adaptées. Vous effectuez des transactions, suivez les portefeuilles et répondez aux demandes des clients. Vous contribuez aussi à la qualité et à la conformité des dossiers.
Responsabilités clés:
- Accompagner les clients dans leurs décisions de placement
- Effectuer des transactions sur divers produits de placement
- Préparer, réviser et suivre les portefeuilles d'investissement
- Répondre aux demandes et suivre les objectifs financiers
- Maintenir la qualité et la conformité des dossiers clients
Exigences:
- Détenir un diplôme d'études collégiales technique pertinent
- Posséder au moins deux ans d'expérience pertinente
- Être inscrit auprès de l'OCRI comme représentant inscrit
- Maîtriser le français oral et écrit
- Connaître les produits de placement et les marchés financiers
Contribuez chez Desjardins à des relations durables grâce au conseil en placement, au suivi de portefeuille et à votre rigueur.
Conseiller Adjoint Gestion Patrimoine in Laval employer: Desjardins
Desjardins is an exceptional employer that fosters a collaborative and inclusive work culture, making it an ideal place for professionals looking to thrive in the legal field. With a strong emphasis on employee development and innovation, you will have the opportunity to lead a dedicated team while contributing to meaningful outcomes for clients and members. Located in a vibrant community, Desjardins offers competitive benefits and a commitment to diversity, ensuring that every employee feels valued and empowered.
