Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants
Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l'investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :
- Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d'informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels
- Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d'informations
- Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne
- Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier
- Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées
- Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s'assurer de leur bonne exécution
- Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers
- Effectue les suivis nécessaires aux dossiers
- Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers
Profil Recherché
- DEC ou formation connexe reliée à l'administration ou de bureau
- 1 à 3 années d'expérience en investissement
- Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
- Excellente maîtrise du français (parlé/écrit)
- Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit)
- Connaissances variées du domaine de l'investissement (atout)
Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement in Trois-Rivières employer: Courtier Vie
En tant qu'employeur, notre entreprise se distingue par son engagement envers le développement professionnel de ses employés et sa culture de collaboration. Située dans un environnement dynamique, nous offrons des opportunités de croissance continue, des avantages sociaux compétitifs et un cadre de travail où l'esprit d'équipe est valorisé. Rejoindre notre équipe en tant que technicien(ne) en comptabilité, c'est faire partie d'une communauté qui soutient l'innovation et l'amélioration des processus comptables.
