At a Glance
- Tasks: Support our private client team with data entry, reporting, and client communication.
- Company: Dynamic wealth management firm in Montreal focused on client success.
- Benefits: Competitive salary, flexible hybrid work, and valuable learning experiences.
- Other info: Opportunity for growth in a fast-paced environment with mentorship.
- Why this job: Gain hands-on experience in finance while working with a collaborative team.
- Qualifications: Seeking ambitious students in finance or business with strong communication skills.
The predicted salary is between 40000 - 50000 $ per year.
- Stagiaire, Service à la clientèle privée
- Montréal, Quebec, Canada
Gestion privée CC&L Ltée est à la recherche d'un stagiaire, Clients privés pour un mandat de quatre mois, de janvier à avril 2027, au sein de notre équipe du Service à la clientèle privée établie à Montreal.
Un milieu de travail dynamique où les occasions d'apprentissage et de croissance abondent.
Vous ferez partie d'une équipe collaborative axée sur les clients.
Il s'agit d'une occasion de soutenir nos équipes d'associés et de conseillers en gestion de patrimoine dans le cadre de diverses tâches et de découvrir concrètement le cycle de gestion de patrimoine.
- Ce que vous ferez
- Assurer le rapprochement de données, la saisie de données, l'audit et la conformité pour les portefeuilles de nos clients.
- Entrer et tenir à jour les données sur les clients dans notre système GRC interne (Salesforce).
- Créer des rapports au nom de nos clients au moyen de nos systèmes internes de GRC (APX et Salesforce).
- Aider les conseillers en gestion de patrimoine dans la préparation de trousses destinées aux clients.
- Offrir un soutien ponctuel à nos équipes d'associés et de conseillers en gestion de patrimoine.
- Ce que vous apportez
Le poste de stagiaire, Clients privés s'adresse aux étudiants de troisième/quatrième année d'un baccalauréat en finance, en administration des affaires et/ou en économie.
Nous recherchons des étudiants ambitieux qui ont de solides antécédents universitaires et qui souhaitent contribuer à l'efficacité des processus de CC&L.
En plus de ce qui précède, le candidat retenu aura ce qui suit
- Au moins un stage dans le domaine de la finance, de la gestion d'actifs et/ou de la gestion de placements.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite.
- Compétences en français (un atout).
- Excellent souci du détail.
- Capacité à travailler de façon autonome et en partenariat avec d'autres membres de l'équipe, et attitude positive et débrouillarde.
- Solides compétences en organisation et en gestion du temps et capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps et à faire preuve d'autonomie.
- Connaissance approfondie de la suite MSOffice, en particulier d'Excel, de Power Point et de Word, ainsi que d'Adobe Acrobat.
- Compréhension du service à la clientèle privée et des pratiques de gestion de placements, un atout
La fourchette salariale cible pour ce poste est de 40 000 $ à 50 000 $ par année.
Ce poste comprend également une entente de travail hybride souple : quatre jours au bureau et un jour de télétravail.
Si vous avez d'autres questions pendant le processus d'entrevue, vous pouvez les soumettre à l'équipe des RH.
Stagiaire, Service à la clientèle privée in Montréal employer: Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.
At Connor, Clark & Lunn Financial Group, we pride ourselves on being an exceptional employer that values our employees as our greatest asset. With a strong commitment to professional growth, we offer continuous learning opportunities, flexible work practices, and a collaborative culture that fosters inclusion and community engagement. Join us in a rewarding career as a Wealth Advisor, where you will not only help clients achieve their financial goals but also thrive in a supportive environment that recognizes and rewards your contributions.
Contact Details:
Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd. Recruitment Team
