Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859) Professionnel sénior
Date de publication
Domaine(s) d'intérêt:
Gestion de patrimoine
Lieu(x):
Québec
Région : Est-du Québec - Québec, Lévis, Saguenay, St-George, Rivière du Loup, Rimouski
CPGP 1 | Conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine
Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine chez
Gestion privée 1859, c'est accompagner une clientèle fortunée en croissance dans
l'évolution de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
Tu agis comme spécialiste en gestion de patrimoine auprès de clientes et clients qui bâtissent
activement leur patrimoine et dont les besoins évoluent au fil de leur parcours financier. Grâce à ton
approche-conseil, à tes connaissances en placement et à ta capacité à établir des relations durables, tu
contribues à offrir une expérience distinctive tout en accompagnant la progression de la clientèle au
sein de Gestion privée 1859.
Ton emploi
Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'évolution des besoins, des projets et des priorités des clients.
Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées à
Accroître les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une expérience client distinctive.
Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'évolution des marchés et des besoins de ta clientèle.
Collaborer avec les partenaires et spécialistes de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle.
Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités.
Ton équipe Au sein de Gestion privée 1859, tu fais partie d'une équipe engagée à offrir une expérience
exceptionnelle à une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise, de
professionnels et de familles fortunées.
Tu accompagnes des clients dont le patrimoine est en croissance et qui représentent les relations de
demain pour Gestion privée 1859. Tu évolues dans un environnement collaboratif où le développement
des relations, l'expertise-conseil et l'accompagnement à long terme de la clientèle occupent une place
Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton
métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les
marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage
continu. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés
vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.
Prérequis
Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
Capacité à développer des relations de confiance et durable
Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale
Communication Intelligence émotionnelle Travail en équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Écoute
Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Régime de retraite généreux
Régime d’acquisition d’actions
Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
Pourquoi travailler à la Banque Nationale Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.
Pour un environnement inclusif et diversifié Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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