Conseiller en placements chez BMO, vous développez des relations clients grâce à la planification financière et aux conseils en investissement personnalisés.
Vous gérez un portefeuille de ménages aisés disposant de 100 000 $ à 1 M$ d'actifs investissables, surtout sous 500 000 $. Vous réalisez des analyses globales couvrant retraite, accumulation de patrimoine et gestion des flux de trésorerie. Vous recommandez des solutions gérées, fonds négociés en bourse, fonds communs et titres individuels. Vous collaborez avec les équipes de succursale, de Gestion privée et de recommandation.
Responsabilités clés :
- Établir des relations durables avec les clients aisés
- Fournir des conseils financiers adaptés aux objectifs et risques
- Élaborer des stratégies d'investissement conformes et appropriées
- Développer les actifs et la part de portefeuille
- Collaborer avec les partenaires internes pour des solutions intégrées
Exigences :
- De 5 à 10 ans d'expérience pertinente généralement
- Formation postsecondaire en affaires, finance ou économie
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Manuel sur les normes de conduite et pratiques
- Expérience en développement des affaires et relations clients
Apportez votre expertise en placement, planification financière et développement de portefeuille aux clients aisés de BMO.
Conseiller en placements BMO in Halifax employer: BMO Groupe financier
BMO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et inclusif où chaque employé est valorisé et encouragé à se développer. Avec des opportunités de formation continue, un soutien à la croissance professionnelle et des avantages compétitifs tels que l'assurance santé et le remboursement des frais de scolarité, BMO s'engage à favoriser le succès de ses employés tout en ayant un impact positif sur les communautés qu'elle dessert. Située dans un secteur en pleine expansion, l'équipe de Financement immobilier de BMO permet aux professionnels de contribuer à des projets significatifs tout en développant leur expertise dans un cadre collaboratif et innovant.
