Gestion de patrimoine et développement des affaires structurent ce poste de conseiller, axé sur l'acquisition et la fidélisation de clients aisés.
Vous développez des stratégies pour acquérir de nouveaux actifs, accroître la part de portefeuille et consolider les actifs détenus ailleurs. Vos activités reposent sur les recommandations de clients, les partenariats internes et les programmes de migration de BMO. Vous établissez des liens avec les équipes de services bancaires aux particuliers, de Gestion privée et d'autres secteurs. Vous contribuez à la croissance des actifs sous gestion, des revenus et de l'acquisition clientèle. Vous pouvez recommander des services spécialisés, notamment la Banque privée, l'assurance, les fiducies et la planification successorale.
Responsabilités clés :
- Acquérir de nouveaux actifs dans les portefeuilles assignés
- Approfondir les relations avec les ménages aisés
- Générer des affaires par recommandations et partenariats internes
- Identifier les possibilités de consolidation des actifs externes
- Orienter les clients vers des spécialistes appropriés
Exigences :
- Expérience démontrée en développement des affaires
- Expérience en gestion de relations dans le segment aisé
- Solides compétences en réseautage et acquisition client
- Capacité d'analyse et de résolution de problèmes
- Professionnel en planification financière ou titre similaire souhaité
Faites progresser les actifs sous gestion grâce au développement des affaires, aux recommandations et aux relations clients chez BMO.
Conseiller en gestion de patrimoine in Halifax employer: BMO Groupe financier
BMO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et inclusif où chaque employé est valorisé et encouragé à se développer. Avec des opportunités de formation continue, un soutien à la croissance professionnelle et des avantages compétitifs tels que l'assurance santé et le remboursement des frais de scolarité, BMO s'engage à favoriser le succès de ses employés tout en ayant un impact positif sur les communautés qu'elle dessert. Située dans un secteur en pleine expansion, l'équipe de Financement immobilier de BMO permet aux professionnels de contribuer à des projets significatifs tout en développant leur expertise dans un cadre collaboratif et innovant.
