Conseiller les clients fortunés de masse grâce à la planification financière et aux placements, dans un rôle axé sur les relations durables. Développer les actifs et offrir des recommandations adaptées à leurs objectifs.
Le conseiller gère et accroît un portefeuille de ménages disposant de 100 000 $ à 1 M$ d'actifs investissables, surtout sous 500 000 $. Il fournit des conseils holistiques couvrant la retraite, les placements fiscalement avantageux, la budgétisation et certaines assurances. Il collabore avec les équipes de BMO Groupe financier, des succursales et de Gestion privée pour approfondir les relations.
Principales responsabilités :
- Établir des relations durables avec les clients fortunés de masse
- Élaborer des plans financiers et stratégies de placement personnalisés
- Acquérir de nouveaux actifs grâce aux références et partenariats internes
- Surveiller les portefeuilles et recommander des ajustements
- Maintenir une expérience client exceptionnelle par un service proactif
Exigences :
- De cinq à dix ans d'expérience pertinente en conseils ou gestion de patrimoine
- Études postsecondaires en affaires, finance, économie ou domaine connexe
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières canadiennes et CPH
- Expertise en placements, planification financière et développement d'affaires
- Solides compétences en communication, analyse et conformité réglementaire
Apportez votre expertise en placements, planification financière et développement relationnel pour faire croître les actifs des clients de BMO.
Conseiller en gestion de patrimoine in Fredericton employer: BMO Groupe financier
BMO est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et inclusif où chaque employé est valorisé et encouragé à se développer. Avec des opportunités de formation continue, un soutien à la croissance professionnelle et des avantages compétitifs tels que l'assurance santé et le remboursement des frais de scolarité, BMO s'engage à favoriser le succès de ses employés tout en ayant un impact positif sur les communautés qu'elle dessert. Située dans un secteur en pleine expansion, l'équipe de Financement immobilier de BMO permet aux professionnels de contribuer à des projets significatifs tout en développant leur expertise dans un cadre collaboratif et innovant.
