At a Glance
- Tasks: Lead wealth planning for high-net-worth clients using financial analysis and specialized strategies.
- Company: Join BMO, a leader in wealth management with a collaborative culture.
- Benefits: Competitive salary, health benefits, and opportunities for professional growth.
- Other info: Dynamic role with excellent career advancement opportunities.
- Why this job: Make a real impact by advising affluent clients on complex financial matters.
- Qualifications: 5-9 years of relevant experience and a degree in a related field.
The predicted salary is between 98550 - 120450 $ per year.
À Vancouver, dirigez la planification patrimoniale pour clients fortunés, en mobilisant l’analyse financière et les stratégies successorales spécialisées. Ce poste de direction conseille les clients à valeur nette élevée ou très élevée. Vous collaborez avec les directeurs relationnels et autres professionnels pour concevoir des solutions financières, fiscales, successorales, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires. Vous soutenez également la croissance des actifs et des revenus.
Responsabilités clés:
- Fournir des conseils personnalisés en planification patrimoniale spécialisée
- Diriger l’exploration axée sur les objectifs avec les clients
- Élaborer des plans financiers détaillés et complexes
- Conseiller sur les enjeux complexes avec les conseillers externes
- Développer des formations et ressources de planification spécialisée
Exigences:
- Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinente
- Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
- Expérience auprès de clients fortunés ou très fortunés
- Connaissances approfondies en planification patrimoniale et marchés financiers
- Compétences expertes en communication, analyse et influence
Apportez votre expertise en planification patrimoniale, analyse financière et collaboration à la clientèle fortunée de BMO.
Directeur Planification Patrimoniale BMO in Vancouver employer: BMO Financial Group
BMO is an exceptional employer that fosters a culture of respect, collaboration, and innovation, making it an ideal place for a Senior Compliance Manager to thrive. With comprehensive benefits including health insurance, tuition reimbursement, and retirement savings plans, employees are supported in their professional growth and well-being. The dynamic work environment in downtown Toronto not only offers access to a vibrant city life but also provides ample opportunities for networking and career advancement within a globally recognized financial institution.
