Offrez des conseils en placement et une planification financière holistique aux clients aisés depuis le centre d'investissement de BMO, au 1675 Grafton Street.
Ce poste de conseiller gère et développe un portefeuille de relations avec des ménages disposant de 100 000 $ à 1 million de dollars d'actifs investissables. Vous conseillez principalement les clients ayant moins de 500 000 $ grâce à la planification de retraite, aux stratégies fiscalement avantageuses et aux solutions de placement. Vous contribuez aussi à l'acquisition, à la fidélisation et à l'approfondissement des relations.
Principales responsabilités :
- Établir des relations durables avec les particuliers et ménages aisés
- Recommander des stratégies de placement adaptées aux objectifs et risques
- Mener des discussions complètes de découverte et de planification
- Développer les actifs grâce aux références et aux partenariats internes
- Maintenir des dossiers exacts conformément aux exigences réglementaires
Exigences :
- Cinq à dix ans d'expérience pertinente en conseil ou gestion de patrimoine
- Études postsecondaires en affaires, finance, économie ou domaine connexe
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada
- Manuel sur les normes de conduite et de pratique
- Solides compétences en placement, communication et développement des affaires
Apportez votre expertise en placement, planification financière et gestion relationnelle pour développer les actifs et la clientèle de BMO.
Conseiller en placement clientèle aisée in Fredericton employer: BMO Financial Group
BMO is an exceptional employer that fosters a culture of respect, collaboration, and innovation, making it an ideal place for a Senior Compliance Manager to thrive. With comprehensive benefits including health insurance, tuition reimbursement, and retirement savings plans, employees are supported in their professional growth and well-being. The dynamic work environment in downtown Toronto not only offers access to a vibrant city life but also provides ample opportunities for networking and career advancement within a globally recognized financial institution.
