Spécialiste retraite / Group retirement specialist in Montréal

Assurances collectives et régime de retraite

Le service de Retraite chez AGA, Une équipe tissée serrée! Notre équipe est composée d’une dizaine de conseillers et de personnel de soutien, chacun ayant des responsabilités spécifiques en attraction, rétention, formation, documentation et administration. Cette structure permet à chaque membre de développer son expertise et son leadership, le tout dans un esprit d’équipe hors pair! AGA assurances collectives connaît une croissance accélérée à travers le Canada, et cette croissance repose sur le développement des compétences et des habiletés de ses employés. Joignez-vous à notre équipe étoile! Vous aurez l’occasion de progresser dans votre carrière à l’interne, avec un haut degré d’autonomie et d’initiative.

En tant que spécialiste retraite, vous serez responsable d’assurer le service auprès des clients ayant des régimes de retraite, notamment en présentant les rapports de gouvernance, en animant des sessions pour les employés, en coordonnant les relations avec les partenaires et en assumant le service continu à la clientèle.

Plus spécifiquement, vous aurez à:

• Effectuer des visites de courtoisie dans les groupes sous sa responsabilité afin de maintenir une relation privilégiée, créer des liens d’affaires durables avec les responsables de groupes, et les appuyer dans la résolution de problèmes;
• Assurer la préparation des rapports de gouvernance dans les délais stipulés, analyser et valider l’information, présenter le rapport aux différents responsables de groupes et/ou courtiers;
• Expliquer les différentes caractéristiques des régimes de retraite aux responsables de groupes ou aux assurés lors d’appels, de rencontres ou d’assemblées d’information;
• Participer activement au développement de nouvelles affaires en retraite;
• Effectuer la promotion des produits exclusifs et connexes à notre entreprise et saisir les opportunités d’affaires;
• Assister les autres conseillers dans le développement des affaires et le suivi administratif et/ou technique de leurs dossiers;
• Coordonner l’implantation et l’inscription de nouveaux groupes de même que le transfert de groupes existants et effectuer les suivis de demandes d’information;
• Collaborer avec les partenaires/assureurs en fournissant tous les renseignements et les formulaires requis lors de la vente d’un groupe, d’un nouveau régime, d’un transfert de groupe ou d’une terminaison d’un groupe;
• Représenter Groupe Financier AGA lors de congrès ou colloques, participer à des séances de formation à titre d’animateur ou de personne-ressource et produire un rapport de l’événement;
• Recueillir des informations de marché sur les méthodes, les produits, les procédures et autres renseignements susceptibles d’aider Groupe Financier AGA à améliorer la qualité de ses services tout en apportant des solutions constructives;
• Participer activement aux réunions des ventes et de SWAT;
• Assumer toute autre responsabilité connexe ou dévolue par son supérieur.

Le candidat idéal possède ce qui suit:

• Niveau universitaire (Baccalauréat) ou l’équivalent avec un minimum de cinq (5) à sept (7) années d’expérience en régime de retraite;
• Doit détenir un certificat en rentes collectives de l’Autorité des marchés financiers ou s’engager à l’obtenir à court terme (assurance collective, un atout);
• Très bonne connaissance des lois sociales;
• Très bonne connaissance des suites Microsoft Office;
• Très bonne connaissance des langues française et anglaise, tant à l’orale qu’à l’écrit;
• Bonnes relations interpersonnelles;
• Bon sens de la communication verbale et écrite;
• Capacité de faire preuve de jugement, d’intégrité et d’honnêteté;
• Habileté à protéger la confidentialité des renseignements;
• Professionnalisme, débrouillardise et autonomie;
• Le candidat devra effectuer des déplacements fréquents et une automobile avec un permis en vigueur est essentiel.